Nestmedic zawarł z akcjonariuszem – 5HT Fundacją Rodzinną – umowę inwestycyjną, na podstawie której akcjonariusz zobowiązał się do przeprowadzenia oferty publicznej sprzedaży do 7,5 mln istniejących akcji spółki po 0,5 zł za sztukę, w celu reinwestowania całości pozyskanych w ten sposób środków w objęcie akcji nowej emisji w liczbie odpowiadającej liczbie akcji sprzedawanych, rzeczywiście zbytych przez akcjonariusza w ramach oferty publicznej, podała spółka. Zawarcie umowy stanowi element niezbędny do częściowej realizacji opcji strategicznych związanych z rozwojem spółki oraz jej flagowego produktu – Pregnabit Pro – na rynku amerykańskim, dodano.
„W ocenie zarządu spółki, przyjęta struktura inwestycji jest strukturą optymalną z perspektywy interesu spółki i jej akcjonariuszy, co wynika z faktu, że ze względu na zmienne warunki rynkowe w dacie zawierania umowy (i) umożliwienie inwestorom nabycia akcji spółki już wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu oraz (ii) przeniesienia ryzyka inwestycyjnego wynikającego z potencjalnego braku rejestracji przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego spółki lub opóźnienia takiej rejestracji lub przedłużenia procesu wprowadzenia takich akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu wyłącznie na akcjonariusza, pozwoli zmaksymalizować popyt inwestorów na akcje spółki i tym samym zapewnić spółce wyższy poziom finansowania” – czytamy w komunikacie.
„W związku z powyższym akcjonariusz przeznaczy całość środków pozyskanych ze sprzedaży akcji sprzedawanych na dokapitalizowanie spółki poprzez objęcie akcji nowej emisji za cenę akcji. Zawarcie umowy stanowi w ocenie zarządu spółki element niezbędny do częściowej realizacji opcji strategicznych związanych z rozwojem spółki oraz jej flagowego produktu – Pregnabit Pro – na rynku amerykańskim. Celem spółki jest przeznaczenie środków pieniężnych pozyskanych w wyniku inwestycji na pokrycie bieżących kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem wniosku o dopuszczenie Pregnabit Pro na rynek amerykański przez amerykańską Agencją ds. Żywności i Leków (FDA). Jednocześnie zarząd spółki wskazuje, że w celu pełnej realizacji ww. opcji strategicznych konieczne może okazać się pozyskanie przez spółkę dodatkowego finansowania, przy czym ostateczna wysokość i tryb jego pozyskania nie zostały określone na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego” – czytamy dalej.
Zgodnie z umową:
– Zobowiązanie akcjonariusza do przeprowadzenia oferty w odniesieniu do 2 183 800 akcji ma charakter bezwarunkowy, natomiast w odniesieniu do pozostałych 5 316 200 szt. zostało zastrzeżone pod warunkiem zawieszającym udzielenia akcjonariuszowi przez innych akcjonariuszy pożyczki ww. liczby akcji sprzedawanych;
– Oferta zostanie przeprowadzona zgodnie z następującym harmonogramem: rozpoczęcie – 4 kwietnia 2025 r., zawieranie transakcji sprzedaży – nie później niż 9 kwietnia 2025 r., rozliczenie transakcji sprzedaży – nie później niż 10 kwietnia 2025 r., z zastrzeżeniem, że ww. harmonogram może ulec zmianie w wyniku uzgodnień dokonanych przez akcjonariusza ze spółką;
– sprzedaż akcji sprzedawanych zostanie przez akcjonariusza przeprowadzona w trybie transakcji pakietowych zawieranych w alternatywnym systemie obrotu lub transakcji sprzedaży zawieranych poza alternatywnym systemem obrotu;
– pod warunkiem podjęcia przez walne zgromadzenie spółki uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji nowej emisji i zaoferowania ich wyłącznie akcjonariuszowi, spółka zobowiązała się do zaoferowania akcjonariuszowi, a akcjonariusz zobowiązał się do objęcia za cenę akcji, akcji nowej emisji w liczbie odpowiadającej liczbie akcji sprzedawanych rzeczywiście zbytych, podano także.
Nestmedic, powstały w 2014 r., to polska marka z branży medtechowej, której flagowym produktem jest system Pregnabit, służący do przeprowadzania zdalnego badania KTG dla kobiet w ciąży. Nestmedic zadebiutował na NewConnect w 2017 r.
(ISBnews)
